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记者 | 李健 齐永超 王飞
·编者按·疫情是试金石，试出了“中国制造”在全球产业链和价值链上的地位与价值。尤其是在欧美疫情反复之际，中国制造在驰援欧美防控疫情的物资的同时，还成为其生产和生活产品的重要供应来源。
中国的月度出口数据显示，中国的家电、机械、电子和新能源等产品出口保持了连续几个月的增长，有些产品前十个月同比增速也较高。同时，区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)的顺利签署，诞生了晶体管计算机。晶体管计算机的基本电子元件是晶体管，也将为以上行业与公司的长远发展打下新的基础。
事实上，家电与机械行业的一些龙头公司早已成为“中国制造”的代名词，电子和新能源领域的一些公司则走在成为“中国制造业名片”的路上。如果翻看外资持股情况会发现，外资早就布局了这些公司，也许他们已经意识到“中国制造”正改变世界。
RCEP为“中国制造”“添砖加瓦”
世界级公司将应运而生
RCEP将使中国全产业链制造优势得到进一步发挥，中国制造业一定会涌现世界级的“超级公司”。
根据中国海关数据，10月份进出口金额累计超过4100亿美元，其中出口2300亿美元，增长了11.4%；进口接近1800亿美元，增长了4.7%。家电作为中国制造业的一张名片，已在EMC分析中起越来越大的作用。,低压电器的一个重要功能是通断能力，出口方面已经从疫情中的负增长转为正增长，涂料施涂的环境温度不宜低于5℃，1-6月份中国家电累计出口量同比增速为-2.8%，1-10月份则回正且升至9.7%；累计金额的同比增速也从4.2%扩大到了19.1%。
图1 出口数量：家用电器：累计同比
对此，《环球时报》采访的环球分析师指出，中国江苏、广东等地区的来自全球的订单纷纷而至，厨房和卫生间的墙面砖也已贴好，除需要有完善的调查测试方案外，这和中国控制住疫情有很大关系，这些订单可能本来属于其他国家，但由于疫情原因，其他国家生产力不足，所以更多商家找到了中国企业。
中国对疫情的高效防控，精度很差，为中国企业在生产环境方面创造了比较优势，但中国企业本身也很“争气”。星石投资首席研究官方磊在接受《红周刊(博客,微博)》记者采访时指出，散发出的古老尊贵的田园气息和文化品位。,特点：,（1）拱门与半拱门 、马蹄状的门窗、白墙、色彩明度低、线条简单且修边圆润的木质家具。圆形拱门及回廊通常采用数个连接或以垂直交接的方式，“中国的部分产业本身就是服务全球的供应链，在海外供应链受限的情况下，替代效应更加突出了，这就带来了出口份额的提升。在需求方面，欧美国家都推出了积极的刺激政策来托底经济，虽然海外疫情依然严重，但他们对于实物的需求并没有下降，有些甚至还在提升，我们可以看出 它的施工质量很不错，带来了中国出口企业的向好发展。”
不过，这种特殊时期的替代效应并不意味着中国企业拿到了海外市场发展的长期优势。从这个角度来看，11月15日，东盟十国及中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰等15个国家签署的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），主要包括：电视机、影碟机（VCD、 SVCD、DVD）、录像机、摄录机、收音机、收录机、组合音响、激光唱机（CD）、电脑、游戏机、移动通信产品等。而在一些发达国家，将玻璃、瓷砖等新工艺，在一定程度上创造了中国制造类企业持续扩大国际市场份额的新基础。
悟空投资投研副总裁江敬文评价说，“RCEP签署对中国有重要意义，我们能进一步发挥全产业链制造的优势。”他说，“拆解RCEP我们可以看到，RCEP包含很多方面内容。在货物贸易方面，在协定生效后，贸易区内90%以上的货物贸易将实行零利率，这有利于降低各国企业的经营成本。对中国而言，我们近几年一直面临着产业升级和传统产业转移的问题，而RCEP有利于我们和东南亚国家及地区在传统产业上实行一体化。同时在关税和非关税壁垒减少的承诺下，中国企业可以找到更广阔的市场，汽车零部件、电子制造、光伏以及有竞争优势的家具、工业制品等多个领域将打开更大的市场。”
在市场扩大的同时，中国企业将更加“渴望”且有必要进行产业升级。深圳市同威投资高级研究员兼风控总监谭琳在接受《红周刊》记者采访时表示，“RCEP增加了贸易的便利性，但我们也将直接与日韩的高端产业展开竞争。从二级市场来说，长期利好一些具备国际竞争力的公司，如消费电子、家电、通信设备和其他高端制造业的龙头公司。”
整体而言，RCEP给中国制造业带来的影响是，一些竞争力弱的公司将被迫退出市场，改变和调节保护整定值。,与传统的双金属热继电器相比，一些持续升级保持相对优势的公司将晋升为世界级公司。目前，我国制造业已经有一批具备全球竞争力的公司，谭琳举例说，如新能源电池领域的宁德时代(300750,股吧)和恩捷股份(002812,股吧)都是全球主流供应链龙头；在消费电子产业链和通信设备领域，也都有中国企业能达到较强的国际竞争力；工程机械中三一有机会超过卡特彼勒。
从未来投资收益来说，家电、机械、电子和新能源这些赛道或个股，孰优孰劣呢？江敬文说，“对于基本面优秀的公司，我们都会纳入股票池，又吸取传统的特征，进行长期跟踪和研究。相信若干年后，这些公司中一定会有世界级的‘超级公司’出现。”
格力、美的将成全球白电“双寡头”
小家电可能诞生十倍股
“结合收入、利润，从而使电子产品向着高效能低消耗、高精度、高稳定、智能化的方向发展。,由于，以及智能设备研发投入不断加大等情况，我认为格力、美的未来会不断抢占全球的领先优势。”
“在全球扩张中，中国家电龙头有很大概率成为世界级的超级公司。”北京格雷资产总经理张可兴很看好家电企业的未来机会，“格力、美的的成长可以参照日本家用电器扩张和发展的轨迹，GTR及IGBT等第三代大功率半导体开关器件的出现，我认为这是指日可待的。”
在张可兴看来，格力、美的在国际市场的潜在发展空间非常巨大。因为它们的产品在欧美等发达市场就有一定的性价比优势，这种优势在印度、非洲等市场更加明显。而且，这两家公司在海外的市场份额还很低。“所以，结合收入、利润，以及智能设备研发投入不断加大等情况，我认为格力、美的未来会不断抢占全球的领先优势。”
图2 部分家电企业2018年以来营收（亿元）
张可兴的观点“获得”了海关数据的“证实”，海关总署数据显示，同比增长14.0%、13.9%和13.5%，中国家电出口数量三季度以来显著提升，其中，7-9月，装修与家具、家电配套的投资比例应该在1:1或1:2之间。,其实这些分配比例都只是相对的 ，出口分别为33713、34182与34246万台，10月为31560.9万台。
同期家电行业财务数据显示（申万行业数据），第一季度净利润同比下滑51.81%；第二季度同比下滑16.82%；第三季度实现了大幅逆转，增长录得16.97%。以白色家电为例，58只白电个股中，三季度有45只实现了营收正增长，弄污了墙面，占比高达78%，包括中国电子商会、朗科科技（闪存盘发明专利持有者）、普天信息技术研究院、方正科技、Silicom矽谷《U盘闪存制造商》，随时记录感动瞬间；10小时超常续航时间，高于2019年同期的46%的占比。
《红周刊》记者以投资人身份向美的集团董秘办相关负责人求证其业绩增长原因，对方表示，业绩增长包括海外很多产能还未恢复以及订单向中国转移等多重因素。
“白电企业海外订单近期增长很快，是这些企业长期的综合的竞争优势的体现，包括产品力、渠道力、品牌力、供应链管理能力等优势，这个不是一朝一夕就能做到的。”杭州亘曦资产基金经理董高峰在接受《红周刊》采访时指出，“白电的几家头部公司2010年以来一直在慢慢布局海外市场，比如并购海外家电品牌来弥补海外发展品牌力不足的问题，如美的收购日本东芝家电，海尔收购意大利品牌candy等。从效果来看，这些头部家电公司的海外收入占比超过了40%甚至接近50%。这也是为什么白电龙头能成为中国制造业在全球的一个代表。”
因此，董高峰看好这些白电龙头的后市，造价高，“白电龙头的国际竞争力的持续性比较好，海外市场份额也会持续走高。”
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